04 — Clientes

O módulo de Clientes centraliza o cadastro de todas as pessoas e empresas atendidas pelo estabelecimento.

Listando clientes

Acesse o menu Clientes para visualizar a lista. É possível pesquisar por nome, documento ou outros dados.

Cadastrando um cliente

1. Clique em Novo Cliente.
2. Preencha os dados:
   • Nome / Razão social
   • CPF ou CNPJ
   • Contatos (telefone, e-mail)
   • Endereço completo
3. Salve.

Criação rápida

Durante a abertura de uma Ordem de Serviço, se o cliente ainda não existe, é possível cadastrá-lo de forma rápida sem sair da tela da OS. Os dados completos podem ser complementados depois.

Visualizando e editando

• Visualizar — abre o cadastro em modo somente leitura.
• Editar — permite alterar os dados do cliente. Requer a permissão "Editar cadastro de clientes".

Excluindo um cliente

É possível excluir um cliente. Tome cuidado: clientes com ordens de serviço associadas devem ser tratados conforme as regras do sistema (a exclusão pode ser bloqueada ou exigir confirmação).

Vínculo com estabelecimento

Cada cliente pertence a um estabelecimento. Em operações com mais de uma unidade vinculada, os clientes podem ser compartilhados conforme a configuração de estabelecimentos vinculados. Veja Empresa e Configurações.