Comissões
A tela Comissões é a apuração do que cada especialista tem a receber. Ela reúne as despesas que têm favorecido e as agrupa por pessoa, com os totais em aberto e pago de cada uma — é a tela do fechamento.
Recurso adicional Financeiro Avançado. Precisa do Controle Financeiro ligado na aba Financeiro das Configurações e da permissão "Financeiro Avançado (lançamentos)". Veja Usuários.
Acessando
Menu Financeiro › Comissões.
O que a tela mostra
Não é um cadastro paralelo: são os mesmos lançamentos de Financeiro/Lançamentos › Despesas, vistos por especialista. Entram as despesas que têm favorecido:
- as parcelas de comissão e de hora técnica geradas pelas OS, em que o favorecido é o especialista que saca o valor;
- as despesas avulsas lançadas para um usuário do estabelecimento.
A parcela de peças e serviços não aparece — ela é custo do estabelecimento e não tem favorecido.
Pagar, desfazer o pagamento e acertar o valor aqui é exatamente a mesma coisa que fazê-lo em Lançamentos: as duas telas operam os mesmos registros.
Totais e filtros
No topo, quatro totais do filtro: a pagar, pago, acertos (o quanto do total veio de acertos) e o total.
| Filtro | Como funciona |
|---|---|
| Especialista | Restringe a apuração a uma pessoa. A lista traz quem tem (ou já teve) despesa lançada como favorecido |
| Situação | Todos, em aberto ou pagos |
| Período | Botão recolhido com atalhos (este mês, mês passado, últimos 7 dias, últimos 30 dias) e os campos do intervalo |
A tela não é paginada: quebrar um especialista no meio de uma página esconderia justamente o total dele. Quem faz o recorte é o filtro de período.
O card de cada especialista
O cabeçalho traz o nome, a quantidade de lançamentos e os totais a pagar, pago, acertos (quando houver) e total. Abaixo, a tabela das parcelas:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Lançamento | Data da parcela |
| Descrição | O texto do lançamento, com link para a OS. Um selo indica Avulso ou Editado; havendo acerto, o motivo aparece abaixo |
| Parcela | Comissão, Hora técnica ou Avulsa |
| Apurado | O valor calculado, sem o acerto |
| Acerto | O quanto foi somado (+) ou abatido (−) |
| A pagar | O que vale: o apurado mais o acerto. Clicar nele abre o acerto |
| Situação | A data do pagamento, ou o aviso de que está a pagar |
| Fatura | O número da fatura que pagou a parcela, quando o pagamento foi agrupado |
| Pagamento | Onde se paga ou se desfaz o pagamento |
| Ações | Editar o lançamento |
Acerto de valor
Clicando no valor da coluna A pagar, abre-se a caixa do acerto: um valor com sinal e o motivo.
- Positivo soma, negativo abate (ex.:
-50,00), zero desfaz o acerto. - O valor apurado não é tocado — o acerto entra ao lado dele, com o motivo registrado.
- O acerto não congela o lançamento: a base continua acompanhando a OS.
O que se paga é o apurado mais o acerto, e é esse valor que soma nos totais.
Na parcela já paga por fatura o acerto fica fechado: mexer nele mudaria o valor de um pagamento que já aconteceu. Estorne a fatura primeiro.
Pagamento
Individual
Na linha em aberto, informe a data e clique em Pagar. Na linha paga, Desfazer pagamento volta a parcela para a pagar.
Agrupado — gerando fatura
O caso comum do fechamento: pagar tudo de um especialista de uma vez.
- Marque as parcelas (a caixa no cabeçalho de cada card marca todas as parcelas em aberto daquele especialista).
- Na barra que aparece no topo, confira a quantidade e o total.
- Escolha a forma de pagamento, confirme a data e, se quiser, escreva uma observação.
- Clique em Pagar gerando fatura.
Todas as parcelas ficam pagas com a data e a forma da fatura, e passam a exibir o número dela.
A seleção pode reunir parcelas de mais de um especialista — quem decide o recorte é a marcação. O "marcar todos" por card apenas facilita o caso comum.
Estorno
A partir do momento em que entra numa fatura, a parcela não é paga, estornada nem acertada individualmente. Para desfazer, estorne a fatura em Financeiro/Lançamentos › Faturas: todas as parcelas dela voltam para a pagar.
De onde vêm os valores
O valor apurado de cada parcela vem do cadastro do especialista e dos serviços da OS:
- Comissão — percentual (ou valor fixo) do especialista, incidindo sobre serviços e/ou peças, conforme configurado no cadastro dele.
- Hora técnica — o valor/hora do especialista aplicado aos serviços marcados como base de hora técnica, que por isso ficam fora da base de comissão.
Veja Usuários e Cadastros/Serviços.
Conceitos relacionados
- Lançamentos e faturas — Financeiro/Lançamentos.
- Geração das parcelas pelas situações da OS — aba Financeiro das Configurações.
- Cadastro do especialista (comissão, valor/hora) — Usuários.
- Permissão — "Financeiro Avançado (lançamentos)".